Wenimmo
Un SaaS B2B de distribución financiera diseñado para dos perfiles operativos con necesidades distintas. Su interfaz única adapta los flujos de asesores patrimoniales y Middle Office, unificando el seguimiento de suscripciones.
300+
Asesores integrados
1.000+
Productos suscritos
32M€
Volumen total suscrito
15min
Por suscripción
Contexto
Un dato compartido entre dos perfiles
Wenimmo es un SaaS B2B de distribución financiera. Los asesores patrimoniales inician las suscripciones y gestionan la relación con el cliente, mientras que el Middle Office lidera el cumplimiento y la validación de expedientes.
El reto: hacer convivir estos flujos divergentes en una sola herramienta sin recargar la experiencia.
Problema
Conciliar velocidad y rigor
El asesor opera en movilidad, entre reunión y reunión. Su prioridad es la inmediatez: gestionar expedientes e iniciar suscripciones en un par de clics. Por el contrario, el Middle Office maneja volumen y exige densidad: filtros avanzados, pipeline granular y seguimiento administrativo completo.
El reto radica en diseñar un sistema único capaz de adaptar sus prioridades de UI según el perfil conectado, sin crear dos productos independientes.
Solución
Una plataforma para dos lógicas
La plataforma se apoya en una base de datos única para garantizar una sincronización total. La interfaz se adapta dinámicamente al perfil ajustando su densidad visual, prioridades y acciones.
Por un lado, un flujo lineal guía al asesor hasta la firma. Por el otro, un pipeline denso está optimizado para el procesamiento masivo del Middle Office.
Decisiones
Diseñar para dos necesidades opuestas
Diseño a la medida
La aplicación carga un entorno dedicado según la cuenta, adaptado al flujo de cada perfil sin recarga visual.
Flujos sincronizados
Cada acción se refleja al instante entre cuentas, ofreciendo un punto de referencia común para ambos perfiles.
Regulación invisible
El KYC y la firma electrónica se integraron en el flujo y se ejecutan en segundo plano para mantener la fluidez de la experiencia.
Perfil Asesor
En reuniones, entre citas con clientes
Diseñada para la movilidad, la interfaz permite al asesor consultar el estado de un expediente al instante, iniciar una suscripción o validar documentos. El sistema conserva el contexto entre sesiones para reanudar flujos interrumpidos sin esfuerzo.
Separación de flujos
El tipo de inversionista (persona/empresa) definido al inicio orienta el flujo y elimina errores de captura.
Visibilidad del avance
El indicador de pasos hace predecible el avance en un flujo denso, reduce la carga cognitiva y facilita retomar el expediente.
Estatus de negocio
Las etiquetas traducen la lógica técnica a lenguaje de negocio, al servicio de los equipos y no de la base de datos.
Acciones irreversibles
El convenio RTO y el envío final comprometen al asesor. La interfaz aísla estas acciones para remarcar su alcance legal.
Perfil Middle Office
Procesamiento masivo, sin perder el control
El Middle Office orquesta a diario decenas de suscripciones complejas con estatus en constante cambio. La interfaz se adapta en tiempo real para optimizar flujos masivos, automatizar tareas repetitivas y eliminar riesgos de error operativo.
Vista centralizada
La vista de lista consolida todos los expedientes para gestionar el total de los flujos, sin importar el asesor de origen.
Acciones contextuales
Ya sea para dar seguimiento, reportar o aprobar, las acciones se adaptan al estatus para evitar operaciones no permitidas.
Control de volumen
Filtros avanzados y selección múltiple agilizan la gestión masiva sin perder la trazabilidad de cada expediente.
Cierre confirmado
Una vez validado por el operador, este estatus final fija la interfaz y bloquea definitivamente el historial de la suscripción.
Impacto
Productividad multiplicada
La unificación del flujo elimina la barrera entre el front y el back-office. Una sola interfaz orquesta dos perfiles con objetivos opuestos, garantizando una fluidez operativa total.
Para los asesores
Las interrupciones ya no cortan el flujo de trabajo. El seguimiento visual permite retomar cualquier expediente activo, eliminando definitivamente las fricciones de captura.
Para el Middle Office
Seguridad y fluidez guían el procesamiento masivo. Las acciones contextuales y la trazabilidad integrada eliminan errores de captura y agilizan drásticamente las validaciones.
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