Wenimmo
Un SaaS B2B de distribution financière conçu pour deux métiers aux besoins divergents. Son interface unique adapte les flux des CGP et du Middle Office tout en unifiant le suivi des souscriptions.
300+
Cabinets CGP onboardés
1 000+
Produits souscrits
32M€
Volume total souscrit
15min
Par souscription
Contexte
Une donnée partagée entre deux profils
Wenimmo est un SaaS B2B de distribution financière. Les CGP y initient les souscriptions et gèrent la relation client, tandis que le Middle Office pilote la conformité et la validation des dossiers.
Le défi : faire cohabiter ces parcours divergents au sein d’un outil unique sans alourdir l’expérience.
Problème
Concilier la vitesse et la rigueur
Le CGP travaille en mobilité, entre deux rendez-vous. Son enjeu est l’immédiateté : piloter ses dossiers et initier une souscription en quelques clics. À l’inverse, le Middle Office traite des volumes et exige de la densité : filtres avancés, pipeline granulaire et suivi administratif complet.
Tout l’enjeu est de concevoir un système unique capable de faire pivoter ses priorités UI selon le profil connecté, sans développer deux produits distincts.
Solution
Une plateforme pour deux logiques
La plateforme s’appuie sur une base de données unique pour garantir une synchronisation totale. L’interface s’ajuste dynamiquement au profil en modifiant sa densité visuelle, ses priorités et ses actions.
D’un côté, un parcours linéaire guide le CGP jusqu’à la signature. De l’autre, un pipeline dense est optimisé pour le traitement de masse du Middle Office.
Décisions
Concevoir pour deux besoins opposés
Conception sur mesure
L’application charge un environnement dédié selon le compte, adapté aux flux de chaque métier sans surcharge visuelle.
Flux synchronisés
Chaque action se répercute instantanément d’un type de compte à l’autre, offrant un repère commun aux deux métiers.
Réglementation invisible
Le KYC et la signature électronique ont été fondus dans le tunnel et s’exécutent en arrière-plan pour maintenir la fluidité du parcours.
Profil CGP
En rendez-vous, entre deux clients
Conçue pour un usage en mobilité, l’interface permet au CGP de vérifier l’état d’un dossier instantanément, d’engager une souscription ou de valider une pièce. Le système préserve le contexte entre deux sessions : reprendre un flux interrompu ne demande aucun effort de reconstruction.
Séparation des flux
Le statut de l’investisseur (particulier/société), défini dès l’entrée, oriente le flux et élimine les erreurs de saisie.
Visibilité de la progression
Le stepper rend la progression prévisible dans un tunnel dense, allège la charge cognitive et facilite la reprise du dossier.
Statuts orientés métier
Les libellés traduisent la logique technique en langage métier, au service des équipes plutôt que de la base de données.
Actions irréversibles
La convention RTO et l’envoi final engagent le CGP. L’interface isole ces actions pour souligner leur portée réglementaire.
Profil Middle Office
Traiter en masse, sans perdre le fil
Le Middle Office orchestre quotidiennement des dizaines de souscriptions complexes aux statuts constamment changeants. L’interface s’adapte en temps réel pour rationaliser les flux de masse, automatiser les tâches répétitives et éliminer les risques d’erreur opérationnelle.
Vue centralisée
La vue liste centralise tous les dossiers pour piloter l’ensemble des flux, quel que soit le CGP d’origine.
Actions contextuelles
Qu’il s’agisse de relancer, signaler ou valider, les actions s’adaptent au statut du dossier pour éliminer toute manipulation impossible.
Contrôle du volume
Les filtres avancés et la sélection multiple accélèrent le traitement de masse sans sacrifier la traçabilité de chaque dossier.
Clôture confirmée
Une fois validé par l’opérateur, ce statut final fige le visuel et verrouille définitivement l’historique de la souscription.
Impact
Une productivité décuplée
L’unification du parcours supprime la frontière entre le front et le back-office. Une seule interface orchestre désormais deux profils aux objectifs opposés, garantissant une fluidité opérationnelle totale.
Pour les CGP
Les interruptions de parcours ne coupent plus le flux de travail. Le suivi visuel permet de reprendre n’importe quel dossier en cours, éliminant définitivement les frictions de saisie.
Pour le Middle Office
Sécurité et fluidité guident le traitement de masse. Les actions contextuelles et la traçabilité intégrée suppriment les erreurs de saisie et fluidifient drastiquement les validations.
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